O narrador descreve uma viagem familiar à cidade costeira italiana de Torre di Venere. A família espera umas férias calmas, mas vai ser confrontada com os problemas políticos da Itália de Mussolini e, em particular, com os numerosos turistas de classe média que, nos meses de agosto e setembro, afluem a Torre di Venere. Após diversos incidentes, a família assiste ao espetáculo do mágico Cipolla. Mas, mais do que um mágico, Cipolla revela-se um poderoso hipnotizador. Durante a sua representação, o narrador experimenta sentimentos desencontrados de receio e admiração, curiosidade e raiva perante alguém que se mostra capaz de tornar o público dócil, um pouco como Mussolini e outros ditadores europeus da época foram capazes de fazer. Fonte pesquisada: www.wook.pt